近年来，城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，发展取得长足进步。一方面，城镇化进程的加快使得城区户籍居民与暂住人口快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气提供较大的潜在市场发展空间。另一方面，城市燃气公共设施逐渐完备，天然气城市管网发展迅速，叠加用气结构一直在优化，我国城市燃气普及率整体较高。2022年，我国城市天然气供应总量为1767.7亿立方米，同比增长2.71%；液化石油气供应总量为758.46万吨，同比下降11.88%；人工煤气供应总量为18.14亿立方米，同比下降3.1%。经过近20年的发展，我国城市燃气生产和供应已形成较大规模，并仍就保持着加快速度进行发展的势头。受城市化进程持续推进、基础设施进一步健全、市场定价机制及能源政策逐渐完备等因素驱动，未来中国城市燃气发展前途向好。

  城市燃气是指从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业公司生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合国家规范燃气质量发展要求的可燃气体。目前主要使用的城镇燃气种类包括天然气、液化石油气和人工煤气。天然气因具有单位热值高、排气污染小、供应可靠、价格低等优点，已成为城市燃气最主要的组成部分。

  城市燃气企业采购大致上可以分为气源采购、物资采购以及工程服务采购。其中气源采购一般由城市燃气企业与气源供应商签订年度或长期购气合同，约定合同气量，价格确定方式、气质标准、计量交接点、争议解决的方法等。物资采购主要由城市燃气企业通过招标方式完成，实行“集中采购、统采统签或统采分签”的管理模式。工程服务采购实行“集中管理、统一招标、分签采购”的管理模式，即城市燃气企业借助自身平台优势，汇集各子公司工程项目施工服务需求来做统一招标，并由各子公司与中标方签订采购合同。

  城市燃气企业主要从上游生产商或贸易商购买气源后通过城市管网再分销到下游终端消费者，不涉及直接生产。燃气自上游气源单位交接门站接入企业铺设的燃气管道，经过各城市门站过滤、调压、计量及加臭后从各气站输出，经调压后进入城市中压输配管网。居民用户通过中低压调压设施再次调压后以2500Pa的灶前压力供居民生活用气，非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压设施再次调压后向用气设备供气。

  城市燃气企业通常经营燃气销售以及配套工程安装业务。燃气销售即由供气企业直接或间接与用户签订供用气合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式结算货款。配套工程安装业务一般由企业与小区居委会或者业主委员统一签订燃气配套工程安装合同，企业预收部分或全部安装款后安排进场施工。此外，对于工商业等非居民用户的配套工程安装服务，由企业在技术、经济上为其设计可行的个性化方案后与其签订合同，根据专业设计人员出具的天然气设施设计图纸做施工安装。

  根据国务院发布的《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令第 583 号），国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作，县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。城市燃气的国家主管部门为国家发展和改革委、住房和城乡建设部、国家能源局、生态环境部等。国家发展和改革委负责制定中长期能源发展规划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。住房和城乡建设部主要负责对燃气设施设施安装工程的质量控制的每个方面做出明确的规范。国家能源局负责组织编制并实施全国管道发展规划，统筹协调全国管道发展规划与其他专项规划的衔接，协调跨省、自治区、直辖市管道保护的重大问题。生态环境部负责对职责范围内的燃气管道输送项目制定环境保护管理措施和环境保护标准，并对项目进行事前、事中及事后管控，以保护燃气输送管道建设区周边生态环境。

  我国城市燃气面临市场波动加剧、极端天气频发、地缘冲突等不确定性和复杂性，对供应链弹性和韧性提出更加高的要求。2022年《关于加快建设全国统一大市场的意见》《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》等利好政策陆续推出，提出有序推进全国能源市场建设，规范油气交易中心建设，优化交易场所、交割库等重点基础设施布局；要求加大城市燃气管道等老化更新改造投入，完善燃气监管系统，实现城市燃气管道和设施动态监管、相互连通、数据共享。随着统一大市场推进和全力发展人工智能，发展产业互联网的市场和技术条件日益成熟，城市燃气产业积极做出响应数智化建设，如国家管网搭建智慧管网平台、中海油打造海油商城、港华建设智慧燃气云平台等，提升产业高端化、智能化水平。2023年《关于扎实推进城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》等政策的发布，推进油气体制改革逐渐深化，新型能源系统加快构建，促进国内城市燃气市场逐步复苏。

  人类认识和使用燃气已有几千年的历史。我国是世界上最早开发利用燃气的国家之一。早在古代西周时期，人们发现气体在水上燃烧的现象，知道“泽中有火”，这是人类发现燃气最早的文字记载。我国现代城市燃气起步相对较晚，中华人民共和国成立以前，我国城市燃气发展速度十分缓慢，到1949年，全国仅9个城市有燃气设施，普遍处于设备陈旧、技术落后的状况，使用煤气的人口仅有27万。改革开放以来，随着冶金、石油工业的持续不断的发展，城市燃气得到迅速发展，全国建成了一批以利用焦炉气和化肥厂释放气为主的城市燃气利用工程。20世纪80年代至90年代末，国家对能源供给和环境保护问题给予了格外的重视，将发展城市燃气事业列入重点工作之一，提出城市要逐步燃气化。与此同时，在南方沿海等经济发达且能源缺乏的地区，开始大规模利用液化石油气。21世纪初，以“陕气进京”为代表的天然气供应标志着城市燃气进入了一个新的时代，西气东输一线工程的竣工投产、川气东送、西气东输二线工程的开工建设更是将之推向高潮，我国城市燃气跨入了高速发展阶段。2010年，气候平均状态随时间的变化、能源紧缺、油价波动、科技革命等事件开始重塑全球能源格局，中国作为全球最大的可再次生产的能源生产国和应用国，加速布局城市天然气管道建设，推动城市燃气绿色化发展。

  根据《城镇燃气管理条例》规定，国家对于燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，一定要符合燃气发展规划要求，有符合国家标准的燃气气源和燃气设施，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格，合乎条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。同时，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《市政公用事业特许经营管理办法》，城市燃气行业依法实施特许经营，由市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施，从而形成较高的资质壁垒。

  城市燃气行业属于资本密集型行业，前期天然气管网及场站等基础设施建设投资巨大且建设周期相对较长，管网建成且投入正式运营前无法产生收益，要求从事该类业务的企业一定具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。新进入城市燃气赛道的企业缺乏较强的资本实力，且在实现稳定经营之前难以取得社会资本的足够信任，筹资难度相对较大，从而难以在极短的时间内立足市场。

  燃气为易燃易爆气体，其开采、运输及最终用户消费过程中的安全管理技术至关重要。城市燃气安全管理技术的发展大多数表现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术、防火防爆系统和应急抢修技术等方面，企业要一整套完整的安全管理制度和训练有素的管理团队来保证天然气稳定安全的供应。复杂的系统工程以及要求严格的管理制度对新进入者形成了一定的较高的管理及技术壁垒。

  城市燃气产业链上游主要涵盖天然气开采、煤制气以及管道运输等产业。其中油气开采以及煤制气企业是城市燃气的主要供气商；管道是保障燃气稳定、安全供应至用气终端的必要设备。国内外燃气资源储量以及燃气管道的运输能力直接决定了城市燃气的产业规模。近年来，我国逐步加大油气及煤炭勘探力度，推动增储上产不断加码，促使燃气供应能力持续提升；同时，我国燃气运输管网已初具规模，形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供气格局，助推城市燃气稳步发展。

  产业链下游涉及居民用气、工业生产等应用领域。近年来，“煤改气”、城市老化燃气管道更新改造持续深入，城市燃气潜在市场需求有序释放，全国城镇燃气使用规模增长迅猛。在节能减排、产业升级的大背景下，城镇化与市场化的步伐加快，城市燃气市场需求有望持续增长，为我国城市燃气规模化扩张提供了广阔的发展空间。中国城市燃气行业产业链如下图所示：

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